核心功能，一页看懂企小智经营管家
覆盖客户、订单、合同、发票、
为中小企业打造一体化的经营管理平台。
一体化管理
数据实时同步
安全稳定可靠
张总
- 已完成 45%
- 进行中 35%
- 已取消 12%
- 待确认 8%
客户管理
统一管理客户资料、联系人、跟进记录，客户分级分类，提升客户运营效率。
订单管理
从报价到订单全流程管理，支持订单状态跟踪，变更与执行进度掌控。
合同管理
合同在线起草、审批、归档，关键条款提醒，降低合同风险。
发票管理
发票开具、红冲、作废全流程管理，自动匹配订单与合同，提升开票效率。
回款管理
回款计划、回款跟进、对账与逾期预警，帮助企业加速资金回笼。
经营看板
多维度经营数据可视化，销售、回款、客户等核心指标一目了然。
功能亮点
业务流程清晰
打通从线索到回款的全链路流程，让业务协同更高效。
数据统一管理
客户、订单、合同、发票、回款数据互通，杜绝信息孤岛。
回款风险可控
智能预警回款计划与逾期风险，保障企业现金流安全。
老板随时看数据
多端实时查看经营数据，移动办公更轻松。
业务流程
客户
订单
合同
发票
回款
经营分析
客户资料客户订单
| 客户名称 | 行业 | 联系人 | 订单金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 北京xx科技有限公司 | 互联网 | 张先生 | 320,000 | 跟进中 |
| 上海yy贸易有限公司 | 贸易 | 王女士 | 280,000 | 已成交 |
| 深圳zz环保有限公司 | 科技 | 李先生 | 150,000 | 跟进中 |
- 客户全生命周期管理
- 销售机会与跟进记录
- 报价、订单一键转化
- 订单执行进度实时跟踪
| 合同编号 | 客户名称 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| HT20240521001 | 北京xx | 320,000 | 生效中 |
| HT20240516002 | 上海yy | 280,000 | 生效中 |
| 发票号 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|
| FP20240521001 | 160,000 | 已开票 |
- 合同在线起草与审批
- 合同到期/关键条款提醒
- 发票开具与状态追踪
- 自动匹配合同与订单
| 计划日期 | 客户名称 | 计划金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 北京xx | 160,000 | 已回款 |
| 2024-06-15 | 上海yy | 120,000 | 部分回款 |
| 2024-06-25 | 深圳zz | 150,000 | 未回款 |
- 回款计划与执行跟踪
- 账龄分析与逾期预警
- 经营数据多维度分析
- 可视化看板辅助决策